JBR M&A-Transaktion

Keppel und Boskalis

JBR fungierte als M&A-Berater für De Poli Tankers.

Das Deal-Team von JBR Corporate Finance besteht aus folgenden Mitgliedern:
Rocher Hulst, Alexander Beyleveldt und Niklas Kaiser.

Autor: Rocher Hulst

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Sogestran-Gruppe investiert in De Poli Tankers, um gemeinsam das europäische Chemikalientankergeschäft von Team Tankers zu übernehmen

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Sogestran-Gruppe (Sogestran") eine Mehrheitsbeteiligung an der De Poli Tankers Holding B.V. (De Poli Tankers-Gruppe"), einem integrierten Chemikalientanker-Unternehmen mit Sitz in Barendrecht, Niederlande, erworben hat. Das bestehende Top-Management der De Poli Tankers Group wird in seinen bisherigen Funktionen bleiben und das Tagesgeschäft leiten.

Fakten und Zahlen

Sogestran Gruppe und De Poli Tankers Gruppe

Sogestran-Gruppe ist Experte für Lösungen mit hohem Mehrwert für die Binnenschifffahrt und den Seeverkehr.

Die Sogestran-Gruppe ist ein französisches, unabhängiges Schifffahrts- und Logistikunternehmen in Familienbesitz, das 1948 gegründet wurde.
Als führender französischer Flussschifffahrtsbetreiber, renommierter Schiffseigner und -konstrukteur, Investor, Manager und Betreiber seiner Flotte ist Sogestran ein Experte für hochwertige Lösungen im Binnen- und internationalen Seeverkehr

Die Poli Tankers Gruppe ist eine Premium-Tankreederei in der chemischen Seeschifffahrt

Die Poli Tankers Group ist ein integriertes Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Barendrecht (Niederlande).
Es betreibt eine Flotte von acht Chemikalientankern, die eine breite Palette von chemischen Produkten transportieren und Mehrwertdienste gemäß den höchsten Industriestandards und -vorschriften anbieten.
JBR Unterstützung der De Poli Tankers Group als M&A-Berater bei der Übernahme des Chemikalientankergeschäfts von Team Tankers, der Beschaffung neuen Eigenkapitals von Sogestran, der Aufnahme eines Bankkredits und verschiedenen anderen Fragen der Corporate Finance

Team Tanker

Team Tanker ist ein führendes Chemikalientankfahrtunternehmen, das Transportdienstleistungen für einen weltweiten Kundenstamm anbietet.

Rimorchiatori Mediterranei, Teil der Rimorchiatori Riuniti Gruppe, operiert mit mehr als 100 modernen Schiffen in mehr als 20 internationalen Häfen
Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in den Bereichen Ankerumschlag, Wartung und Besatzungsmanagement an.
Die 1922 gegründete Gruppe Rimorchiatori Mediterranei ist im Mittelmeerraum führend im Bereich der Hafenschleppdienste und hat Aktivitäten in der internationalen Schifffahrt in den Bereichen Trockenfracht und Offshore entwickelt

25. November 2020

Presseerklärung

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Sogestran-Gruppe (Sogestran") eine Mehrheitsbeteiligung an De Poli Tankers Holding B.V. (De Poli Tankers-Gruppe"), einem integrierten Chemikalientanker-Unternehmen mit Sitz in Barendrecht, Niederlande, erworben hat. Das bestehende Top-Management der De Poli Tankers Group wird in seinen bisherigen Funktionen weiterarbeiten und das Tagesgeschäft leiten.

Die Poli Tankers Group besitzt und betreibt eine Flotte von acht Chemikalientankern, die eine breite Palette von chemischen Produkten transportieren und Mehrwertdienste gemäß den höchsten Industriestandards und -vorschriften mit Flexibilität und Transparenz anbieten.

Die De Poli Tankers Group hat den Erlös dieser Transaktion dazu verwendet, den Erwerb des in Europa ansässigen Chemikalientankergeschäfts von Team Tankers International Ltd. (TTI") abzuschließen. Die Übernahme umfasst sieben 8.000-DWT-Chemie-Pakettanker aus Edelstahl und die gesamte Organisation von Team Tankers in Marbella, Spanien.

Die De Poli Tankers Group wird außerdem drei Chemikalientanker für TTI für einen begrenzten Zeitraum kommerziell verwalten. Die De Poli Tankers Group wird das erworbene TTI-Geschäft mit ihrer eigenen Flotte kombinieren und die bestehenden Verträge weiter bedienen. Alle Parteien sind davon überzeugt, dass sich die Flotten, die geografischen Handelsgebiete und die Art der Verkehre in hohem Maße ergänzen und als solche wertvolle Synergien bieten und das Dienstleistungsniveau für alle bestehenden Kunden weiter verbessern werden.

TTI ist ein führendes Tankschifffahrtsunternehmen, das seinem weltweiten Kundenstamm sichere, zuverlässige und störungsfreie Transportdienste bietet. Er befördert eine Vielzahl von Gütern, darunter organische und nicht-organische Chemikalien, Erdölprodukte, Pflanzenöle und Schmieröle.

Sogestran ist in vier Hauptgeschäftsbereiche gegliedert:

Maritime mit einer Flotte von ca. 20 Schiffen, die im Mittelmeer, im Indischen Ozean, in Westafrika, in der Karibik, in Französisch-Guayana, in Polynesien und im Pazifischen Ozean operieren, die die Muttergesellschaft der De Poli Tankers Group und des erworbenen Team Tankers-Geschäfts sein wird
Flussschifffahrt mit über 160 Einheiten in den Flüssen Rhone, Seine, Loire, Donau und Rhein
Multimodaler Transport von Containern in Frankreich, Belgien und den Niederlanden per Binnenschiff in Kombination mit Bahn und LKW
Dienstleistungen im Hafen von Le Havre mit Lagerung von konditionierten Gefahrgütern

Gottengreen (Frankreich) fungierte als M&A-Berater für Sogestran. JBR Corporate Finance (Niederlande) und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Frankreich) fungierten als M&A-Berater der De Poli Tankers Group. Stephens Europe Limited und Socios Financieros S.A. fungierten als M&A-Berater für TTI. Die Transaktion wurde am 25. November 2020 abgeschlossen.