JBR führte auch Finanzbenchmarking für Family Office durch

Zuweisung

JBR wurde vom Kunden gebeten, ein finanzielles Benchmarking für eine Gruppe von juristischen Personen innerhalb der verschiedenen Abteilungen des Unternehmens des Kunden durchzuführen.

Hintergrund

Als Input für strategische Diskussionen war ein besserer Einblick in die Leistung der verschiedenen Einheiten und deren Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen erforderlich. Daraufhin beschloss das Managementteam, ein Benchmarking durchzuführen.

Konkrete Ziele des Benchmarks waren:

• Ausrichtung der Wachstumsziele und Ermittlung von Wachstumsbereichen
• Verständnis der Rendite für alle Kapitalgeber und insbesondere für den Aktionär
• Gewinnen Sie Einblicke in die Bereiche, in denen eine Investition die besten Renditen abwirft und in denen eine künftige Aufstockung des Eigenkapitals die besten Renditen bringen wird.
• Einblicke in die Solvenz/Verschuldung der eigenen und der vergleichbaren Unternehmen gewinnen

Problemstellung

Um ein gutes finanzielles Benchmarking durchzuführen, sind eine Reihe von Herausforderungen von zentraler Bedeutung. Zunächst sollte ein Finanzrahmen festgelegt werden, der aus relevanten finanziellen KPIs besteht. Hier gilt es, das richtige Gleichgewicht zwischen dem Detaillierungsgrad der Informationen und dem Arbeitsaufwand und der möglichen Komplexität herzustellen.

Darüber hinaus sollten die am besten geeigneten Vergleichsunternehmen ausgewählt werden, wobei die Vergleichbarkeit der Unternehmen, z. B. in Bezug auf das Produktportfolio und die Unternehmensgröße, sorgfältig zu prüfen ist.

Die Verfügbarkeit von Daten ist oft eine Herausforderung und sollte daher so früh wie möglich ermittelt werden.

Unser Beitrag

JBR ein finanzielles Benchmarking für die einzelnen Geschäftsbereiche zu erstellen, bei dem die Zahlen der einzelnen Geschäftsbereiche mit denen anderer Unternehmen auf dem Markt verglichen werden, wobei fünf Elemente von Bedeutung sind: Umsatzwachstum, Umsatzrendite, Kapitalumschlag, Eigenkapitalrendite und Solvenz.

Die Rentabilität des investierten Kapitals (ROIC) wurde als Maßstab für die Fähigkeit eines Unternehmens verwendet, für die Kapitalgeber Werte zu schaffen.Anhand eines Finanzmodells für jeden Geschäftsbereich wurde die Leistung der Einheiten in den letzten Jahren verglichen, und die Ergebnisse wurden mit Hilfe qualitativer Kenntnisse der spezifischen Sektoren und Unternehmen interpretiert. Die Erkenntnisse aus diesem Benchmarking wurden genutzt, um konkrete strategische Möglichkeiten und nächste Schritte zu definieren.

Das Ergebnis

Die Ergebnisse wurden am Ende eines jeden Screenings mit dem Kunden besprochen und dienten dann als Grundlage für ein strategisches Offsite mit dem Aufsichtsrat des Unternehmens.

*Auf Wunsch des Auftraggebers wird der Name des Unternehmens nicht genannt.