JBR und RSM begleiten grenzüberschreitenden Deal im Gesundheitssektor

Hospidex erwirbt 100%ige Beteiligung an NC Medical

Das niederländische Unternehmen NC Medical wurde von seinem belgischen Branchenkollegen Hospidex übernommen. JBR und RSM fungierten bei der Transaktion als Finanz- und M&A-Berater.

Mit der Übernahme des in Zoetermeer ansässigen Unternehmens baut Hospidex seine Präsenz auf dem niederländischen Markt für Gesundheitsdienstleistungen aus. Das Unternehmen hat sich auf den Import, den Vertrieb und die Vermarktung von medizinischen Geräten spezialisiert und ist hauptsächlich in Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Hospidex erzielte im vergangenen Jahr mit 45 Mitarbeitern einen Umsatz von über 33 Millionen Euro.

Die Produkte von Hospidex konzentrieren sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden zu Hause, die Messung lebenswichtiger Körperparameter, die Vorbeugung von Dekubitus und die sichere Entsorgung von medizinischen Abfällen. Außerdem ist das belgische Unternehmen seit 2020 exklusiver Vertriebspartner für Vernacare-Produkte in Belgien und Frankreich.

"Mit Hospidex führen wir innovative Lösungen für das Gesundheitswesen ein, die alltägliche Probleme für Patienten und Pflegepersonal lösen und die Qualität der Pflege verbessern. NC Medical passt genau in diese Philosophie", sagte Hendrik Seghers, CEO von Hospidex.

NC Medical liefert unter anderem Einweg-Bettpfannen und Desinfektionsmittel an Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen ist auch im Corona-Segment tätig. So liefert sie beispielsweise Spritzen und Nadeln für Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus.

"Mit der Übernahme von NC Medical können die Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in unserem Portfolio nun auch auf die langjährige Expertise und die Produkte von NC Medical zurückgreifen, um weitere Schritte in der Infektionsprävention zu unternehmen", so Seghers.

Deal Advisors

Hospidex und sein Mehrheitsaktionär Smile Invest wurden bei der Transaktion von RSM beraten, die sowohl die finanzielle Due-Diligence-Prüfung als auch die Steuerberatung übernahm. Das Transaktionsteam bestand aus Marcel Vlaar, Steef van Kuijen und Maxime Moxon (Due Diligence) sowie Marco Jansze, Yvette Gorter, Sterre Strik und Frida Jonkers (Steuerberatung). Anwälte von CORP. (Diederik Baas, Jim Koster) leisteten rechtliche M&A-Beratung.

NC Medical (ca. 15 Mitarbeiter und ein Umsatz von ca. 3 Millionen Euro) wurde bei der Transaktion von JBR (Deal-Team: Caspar van der Geest, Thomas van Amerongen und Gustian van der Linde) unterstützt.

Cindy Hoogteijling von der Anwaltskanzlei Wijn&Stael leistete rechtliche Unterstützung.

Der Geschäftsführer von NC Medical, Mike van Schie, bleibt an Bord von Hospidex und wird die niederländischen Aktivitäten des neuen Unternehmens leiten.

Smile Invest, eine Investmentgesellschaft des flämischen Unternehmers Urbain Vandeurzen, hat in den letzten Jahren in eine Reihe belgischer und niederländischer Wachstumsunternehmen investiert, darunter das Photonik-Unternehmen Effect Photonics und der Formenhersteller IGS.

Quelle: Consultancy.co.uk