JBR M&A-Transaktion
Technobis und Active Capital Gesellschaft
JBR unterstützte die Technobis-Gruppe und die Aktionäre beim Verkaufsprozess als Corporate Finance-Berater.
Das Deal-Team von JBR Corporate Finance besteht aus : Onno Sloterdijk und Thomas van Amerongen.
Technobis Group veräußert bedeutende Beteiligung an Active Capital Company
JBR half bei der Erstellung eines Unternehmensprofils, bei der Bewertung des Finanzmodells, bei der Ermittlung und Ansprache potenzieller Investoren sowie bei der Beratung von Technobis und seinen Anteilseignern während der Verhandlungen und der Strukturierung der Transaktion.
Fakten und Zahlen
Technobis Gruppe
Die Technobis-Gruppe ist ein Hightech-Konzern mit Sitz in Alkmaar, Niederlande, der in der Entwicklung und Herstellung von Messgeräten und -komponenten tätig ist.
Technobis ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten photonischen Messsystemen mit patentierter Technologie, der Messlösungen für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizin, Mobilität und Energiemärkte weltweit anbietet. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen Kristallisationssysteme zur hochpräzisen Messung von Löslichkeitseigenschaften für die Arzneimittelentwicklung von Pharmaunternehmen. Schließlich entwickelt und fertigt Technobis schlüsselfertige Anlagen für führende europäische Medizintechnik- und Industriekonzerne.
Aktive Kapitalgesellschaft
Active Capital Company ist ein unabhängiger, praxisorientierter Private-Equity-Fonds, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen in den Niederlanden und Deutschland konzentriert. Diese Unternehmen sind im verarbeitenden Gewerbe, im (technischen) Großhandel oder im Bereich der Unternehmensdienstleistungen tätig.
Active Capital wurde von Unternehmern mit einer Leidenschaft für Branchen gegründet und inspiriert, die durch unsere drei Hauptantriebskräfte nach beispiellosen Ergebnissen streben: Geografische Expansion, Nachhaltigkeit und Innovation.
10. September 2019
Presseerklärung
Active Capital erwirbt Messgerätehersteller in Alkmaar
Active Capital Company wird eine Million Euro in die Technobis-Gruppe investieren, die hochwertige Messgeräte für die Arzneimittelentwicklung herstellt. Damit erhält das in Alkmaar ansässige Unternehmen, das 70 Mitarbeiter beschäftigt, finanziellen Spielraum für Investitionen in neue Technologien, um weiteres Wachstum zu gewährleisten.
Wir glauben, dass das Unternehmen ein enormes Wachstumspotenzial hat", kommentiert Mels Huige, Partner bei der Amsterdamer Investmentgesellschaft, die Transaktion. Er bezieht sich dabei auf einen neuen Zweig von Technobis: die Lieferung von faseroptischen Messsystemen. Es wird erwartet, dass diese vor allem in der Luftfahrt und im Offshore-Sektor gefragt sein werden.
Neue Fabrik
Durch diese neue Aktivität soll der Umsatz von Technobis innerhalb von fünf Jahren um das Fünffache auf 150 Millionen Euro steigen, so Huige. Zu diesem Zweck wird eine neue Fabrik neben dem bestehenden Standort in Alkmaar gebaut. Auch hier geht es um eine Million Euro. Der neue Produktionsstandort wird teils mit Eigenkapital, teils mit Bankgeldern finanziert.
Active Capital wird in der neuen Konstellation eine Mehrheitsbeteiligung an Technobis halten. Der Gründer und frühere Vorstandsvorsitzende Pim Kat bleibt als Anteilseigner beteiligt und wird sich als neuer Chief Technology Officer voll auf die Technologieentwicklung konzentrieren. Das Managementteam investiert ebenfalls Kapital in das Unternehmen.
Active Capital erwirbt die Beteiligung aus einem neuen Fonds in Höhe von 85 Millionen Euro, der von rund 15 institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen aufgelegt wurde.
Pressemitteilung FD 10 Sept '19
Nehmen Sie persönlich Kontakt mit dem Deal-Team auf
Onno Sloterdijk
Associate Partner
Thomas van Amerongen
Senior Consultant Corporate Finance