JBR Beratung von De Poli Tankers bei Finanzierung und Übernahme

Die Sogestran-Gruppe hat eine Mehrheitsbeteiligung an De Poli Tankers erworben

Mit der Übernahme geht die Mehrheitsbeteiligung an De Poli Tankers von einer Familie auf die andere über: Sogestran befindet sich in Familienbesitz, und De Poli Tankers wurde bisher von der Familie De Poli eigenständig geführt. Das niederländische Unternehmen verfügt über acht Chemikalientanker, während Sogestran mit Sitz in Le Havre über 20 Hochseeschiffe, 160 Flussschiffe und eine umfangreiche Binnenschifffahrts- und Lkw-Abteilung verfügt.

Im Rahmen der Transaktion werden Chief Executive Officer Chiara De Poli und das bestehende Managementteam von De Poli in ihren derzeitigen Funktionen bleiben und das Tagesgeschäft weiterführen.

Während der Transaktion wurde De Poli von Beratern von JBR begleitet, die in den Bereichen Corporate Finance, Unterstützung bei Fusionen und Übernahmen sowie Strukturierung und Beschaffung von Bankfinanzierungen und Eigenkapital berieten.

Darüber hinaus hat Crédit Agricole De Poli Tankers finanziell beraten. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches fungierte das in Paris ansässige Unternehmen Gottengreen als M&A-Berater für Sogestran.

In einer zweiten Transaktionsrunde verwendete De Poli Tankers das aufgenommene Kapital sofort für den Abschluss der Übernahme der europäischen Chemikalientankersparte des US-amerikanischen Unternehmens Team Tankers International.

Damit erweitert das Unternehmen seine Flotte um sieben 8.000-Tonnen-Edelstahltanker und die gesamte europäische Organisation mit Sitz in Marbella, Spanien. Poli Tankers wird außerdem für einen begrenzten Zeitraum das kommerzielle Management von drei Chemikalientankern im Besitz von Tankers International übernehmen.

Stephens Europe und Socios Financieros waren als M&A-Berater für Team Tankers International tätig.

"Alle Parteien sind davon überzeugt, dass sich die Flotten, die geografischen Handelsgebiete und die Art der Transaktionen in hohem Maße ergänzen und daher wertvolle Synergien schaffen und das Serviceniveau für die bestehenden Kunden aller Beteiligten weiter verbessern werden", erklärten Sogestran und De Poli in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Die Übernahme steht im Einklang mit dem zunehmenden Konsolidierungstrend im Chemikalientankersektor. Anfang dieses Monats hat der norwegische Wettbewerber Odfjell mit Navig8 einen Pool für Chemikalientanker mittlerer Reichweite ins Leben gerufen und sieben Schiffe des Transportation Recovery Fund hinzugefügt, so dass sich die Gesamtzahl der Schiffe nun auf 19 beläuft.

In der Zwischenzeit wird auch die norwegische Gruppe Stolt-Nielsen ihre Pakettankerflotte ab dem 1. Januar 2021 mit der deutschen John-T-Essberger-Gruppe zusammenlegen. Das neue Unternehmen - E&S Tankers - wird mit 48 Schiffen zwischen 2.800 dwt und 11.300 dwt operieren.

Quelle: consultancy.co.uk