Vroon, Britoil und Rederij Groen

Vroon verkauft einen großen Teil seiner Offshore-Sparte an Britoil und Rederij Groen

Die in Singapur ansässige Britoil Offshore Services hat 30 Offshore-Schiffe und zwei unterstützende Managementbüros von der niederländischen Reederei Vroon erworben. Darüber hinaus hat die niederländische Reederei Rederij Groen zwei Offshore-Schiffe erworben. JBR hat Vroon beim Verkauf der Offshore-Sparte als Corporate Finance-Berater unterstützt.

Vroon wurde im Jahr 1890 von der gleichnamigen Familie gegründet. Die Reederei war viele Jahre lang von Breskens in Zeeland aus tätig, bevor sie 2015 nach Breda umzog. Im Laufe der Jahre hat sich Vroon zu einem führenden internationalen Anbieter von maritimen Dienstleistungen entwickelt. Das Unternehmen ist auf dem Markt als sehr fortschrittlich bekannt, was die Sicherheit, die Qualitätsanforderungen, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und die Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt betrifft.

Die Transaktion der Offshore-Sparte ist Teil einer finanziellen und organisatorischen Restructuring. Das Schifffahrtsunternehmen befand sich nach der Krise, die den Offshore-Sektor seit 2014 heimsuchte, in einer schwierigen finanziellen Lage. Nach einem intensiven Umstrukturierungsprozess einigte sich Vroon mit seinen Geldgebern auf den Verkauf des größten Teils seiner Offshore-Sparte. Der Abschluss dieser Transaktion markiert das Ende dieses Prozesses für Vroon.

Der international hoch angesehene Ruf von Vroon und seiner Offshore-Abteilung sowie die sich verbessernden Marktbedingungen weckten großes Interesse bei potenziellen Käufern. Dennoch war ein sorgfältiger Prozess erforderlich, um die richtige Transaktion mit einem geeigneten Käufer zu erreichen. Für Vroon war es wichtig, mit dem Verkauf eine optimale und nachhaltige Lösung für alle Beteiligten zu finden. Die Interessen der Mitarbeiter und der Kunden hatten dabei einen hohen Stellenwert. Dies führte schließlich zu der Transaktion mit Britoil und Rederij Groen.

Britoil Offshore Services ist seit seiner Gründung im Jahr 1988 im Bereich Offshore Support Services tätig. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen von HICO, der Investmentgesellschaft der Familie Hartnoll, übernommen. Britoil ist hauptsächlich in Südostasien und im Nahen Osten tätig. Die Übernahme eines bedeutenden Teils der Offshore-Sparte von Vroon steht im Einklang mit den Wachstumsambitionen von Britoil. Mit der Übernahme erweitert das Unternehmen seine geografische Präsenz, diversifiziert sein Kundenportfolio und bringt viel Wissen und Erfahrung mit an Bord. Darüber hinaus ergeben sich Synergiepotenziale bei sich überschneidenden Aktivitäten, die eine solide Plattform für künftiges Wachstum schaffen.

Zeitgleich mit der Britoil-Transaktion hat die Rederij Groen zwei Offshore-Schiffe von Vroon erworben. Die Reederei mit Sitz in Scheveningen erweitert damit ihre Flotte und ihr Know-how.

Die "neue" Vroon richtet nun ihr Augenmerk auf die Zukunft als starke, international tätige Reederei. Nach der Transaktion wird Vroon noch über eine Flotte von 65 Spezialschiffen verfügen, darunter Tanker und Viehtransportschiffe. Im Offshore-Bereich wird Vroon weiterhin mit ERRVs (Emergency Response and Rescue Vessels) aktiv sein.

JBR unterstützte Vroon während des gesamten Verkaufsprozesses als Corporate Finance-Berater. Von der Ausarbeitung der Verkaufsunterlagen und der Kontaktaufnahme mit dem Markt über die komplexen Verhandlungen und eine umfangreiche Buchprüfung bis hin zum Abschluss arbeiteten die Parteien intensiv zusammen. Da die große Anzahl von Schiffen in Phasen geliefert werden musste und Vroon während des Prozesses eine Restructuring durchlief, handelte es sich nicht um einen typischen Verkaufsprozess. Die sorgfältige Abstimmung der Prozessschritte und die Schaffung von Unterstützung bei einer Vielzahl von Beteiligten und externen Beratern waren entscheidende Erfolgsfaktoren für das erzielte Ergebnis. Rocher Hulst erklärt: "Dass in dieser komplexen Situation so schöne Transaktionen zustande gekommen sind, macht uns enorm stolz. Wir sind unserem Kunden Vroon dankbar für das Vertrauen, das er in uns gesetzt hat, diese Transaktion für ihn zu begleiten. Wir wünschen Vroon viel Erfolg bei der Fortführung des Erbes des Familienunternehmens."