Newsletter : Wissen für morgen

M&A-Transaktion: QTerminals erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Kramer Gruppe

JBR fungierte als M&A-Berater für Kramer Group, das einzige unabhängige Multi-User-Depot im Maasvlakte-Gebiet. Das Unternehmen ist an sechs verschiedenen Standorten mit Netzzugang zu den Hauptterminals tätig, von denen sich fünf auf der Maasvlakte und einer in Eem-/Waalhaven befinden. Außerdem bietet es drei Transportmöglichkeiten über Schiene, Wasser und Straße.

Das Deal-Team von JBR Corporate Finance besteht aus: Rick ter Maat, Alexander Beyleveldt, Melvin Zandstra und Boudewijn van der Hart.
Sie unterstützten die Aktionäre der Kramer Gruppe während des gesamten Prozesses.

M&A-Transaktion: Cyan Renewables erwirbt das DEME-Schiff Groenewind

JBR unterstützte Cyan Renewables beim Erwerb des Schiffes Groenewind von der DEME-Gruppe. Das Transaktionsteam von JBR besteht aus: Rick ter Maat, Ronald van Rijn und Rogier Tigchelaar.

Cyan Renewables, ein Portfoliounternehmen von Seraya Partners, hat den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an Groenewind, einem fortschrittlichen Service Operations Vessel (SOV), abgeschlossen. Dieses hochmoderne, nur 2 Jahre alte Schiff war zuvor im Besitz von DEME und ist in Belgien stationiert. Es wird im Rahmen eines langfristigen Vertrags mit einer Laufzeit von 17 Jahren betrieben und ist für die Wartung von Offshore-Windparks bestimmt.

Die Groenewind ist das weltweit erste Doppelhüllen-SoV mit dynamischer Positionierung (DP2). Seine fortschrittliche Konstruktion ermöglicht den sicheren Wechsel der Besatzung selbst bei schwierigen Wellenhöhen und hält seine Position auch bei rauer See. Das Schiff ist äußerst energieeffizient, wobei der Schwerpunkt auf der Senkung des Kraftstoffverbrauchs liegt, und verfügt über ein eingebautes Abwärmerückgewinnungssystem.

M&A-Transaktion: NPM Capital erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der HQ Group

JBR begleitete die Aktionäre von HQ Group bei der Transaktion.
Die Investmentfirma NPM Capital trat der HQ Group als neuer Mehrheitsaktionär bei.
Das Transaktionsteam von JBR: Ronald van Rijn, Onno Sloterdijk, Thomas van Amerongen und Suut Tang
Die HQ Group ist ein Marktführer in der Entwicklung, Produktion, Reinigung und Wiederverwendung innovativer und qualitativ hochwertiger Verpackungslösungen für die Hightech- und Halbleiterindustrie, unter anderem für die Chips von ASML.
NPM Capital ist eine Investmentgesellschaft mit einem flexiblen und vor allem langfristig ausgerichteten Anlagehorizont. Sie unterstützt Beteiligungen dabei, die nächste Entwicklungsstufe in Bezug auf Umfang und Professionalität zu erreichen.

M&A-Transaktion: Denso erwirbt Certhon vollständig

M&A-Transaktion: Übernahme des Heizungsdienstes für die VDK-Gruppe

Finanzierung: JBR sammelt Wachstumskapital für RealFaceValue

JBR Corporate Finance war als Berater von RealFaceValue und dessen Gründer tätig.
Das Team von JBR Corporate Finance besteht aus: Caspar van der Geest, Rocher Hulst und Lisan Hutten.
JBR unterstützte bei der Vorbereitung einer Präsentation für Investoren, bei der Erstellung eines Finanzmodells, bei der Identifizierung und Ansprache potenzieller Investoren sowie bei den Verhandlungen und der Beratung zur Strukturierung der Transaktion, der Vorbereitung des Term Sheets und der endgültigen Transaktionsdokumentation.

RealFaceValue ist ein niederländisches MedTech-Unternehmen, das auf dem Markt für medizinische Ästhetik und Kosmetik tätig ist. Das Unternehmen hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde mit einem Konsortium von sieben Investoren erfolgreich 1,5 Mio. EUR eingeworben.

Finanzierung: JBR beschafft Wachstumskapital für Watcherr

JBR Corporate Finance fungierte als Berater von Watcherr und seines Gründers.
Das Team von JBR Corporate Finance besteht aus: Frank Hermans, Rik van Meirhaeghe ... und Valentijn Destoop
JBR unterstützte bei der Vorbereitung einer Präsentation für Investoren, bei der Erstellung eines Finanzmodells, bei der Identifizierung und Ansprache potenzieller Investoren sowie bei den Verhandlungen und der Beratung zur Strukturierung des Geschäfts und der Vorbereitung des Term Sheets.

Watcherr, ein belgisches MedTech-Unternehmen, kam 2021 mit einem System auf den Markt, das per Plug-and-Play mit einer Smartwatch funktioniert, die Patienten zusammen mit ihren Smartphones tragen. Watcherr wird bereits in Belgien, dem Vereinigten Königreich und Kanada eingesetzt.

Fall: Kommerzielle Due-Diligence-Prüfung für Investitionsentscheidungen

JBR wurde von Smile Invest gebeten, vor der Entscheidung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an FMTC eine kommerzielle Due Diligence (CDD) durchzuführen.

Merijn Veltkamp, Die Beratung durch Margo BlikmanAlexander Rutten und umfasste eine detaillierte Validierung der dem Informationsmemorandum zugrundeliegenden Faktoren sowie eine Prüfung der Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Durch eine gründliche interne und externe Analyse, ausführliche Interviews und einen Finanztest hat JBR das vorbereitete Informationsmemorandum validiert.

JBR erstellte einen gut recherchierten CDD-Bericht, der die verschiedenen Endmärkte, den Markt für Ausbildungszertifikate und die Wettbewerbslandschaft untersuchte. Dieser Bericht ermöglichte es Smile Invest, eine wohlüberlegte Investitionsentscheidung zu treffen.

Fall: Wachstumsstrategie für Betreiber von Chemikalientankern